کن کانکی یک دانش‌آموز معمولی است که پس از یک حادثه خشونت‌بار تبدیل به اولین دورگه نیمه‌انسان-نیمه‌غول می‌شود. او که بین این دو جهان گیر افتاده است، باید در جنگ‌های میان غول‌ها زنده بماند، بیشتر با جامعه غول‌ها آشنا شود و در کنترل کردن قدرت‌های جدیدش تبحر پیدا کند. درحالی‌که کانکی هنوز در تلاش است به زندگی جدیدش عادت کند، بازرسین کمیسیون مقابله با غول‌ها، مادو و آمون به دنبال هینامی می‌گردند. کانکی و توکا باید خیلی سریع آنها را از هینامی دور کنند. انجام این کار راحت نیست و کانکی هم سعی دارد همزمان یک آتش‌بس سریع بین غول‌ها و انسان‌ها برقرار کند.