آسونا واتاسه 11 ساله از زمانی که پدرش فوت کرده است مجبور شده است به سرعت بزرگ شود، در حالی که مادرش که یک پرستار است، در شیفت های طولانی در بیمارستان کار می کند. آسونا روزهای تنهایی خود را با گوش دادن به موسیقی اسرارآمیز ناشی از گیرنده سبیل گربه ای که پدرش به عنوان یادگاری به او داده بود، می گذراند، همراه با گربه خانگی میمی، که علائم قرمز عجیبی روی خز او وجود دارد. یک روز، که در حال پیاده روی به سمت خانه از باشگاه است توسط موجودی ترسناک مورد حمله قرار می گیرد و توسط یک پسر نوجوان مرموز که خود را شون می نامد نجات می یابد. آسونا زخم شون در نبرد با موجود را درمان می کند و بعداً هر دو به رادیو آسونا گوش می دهند. شون به آسونا می گوید که او اهل کشور دیگری به نام آگارتا است و برای یافتن چیزی به این مکان آمده است.