یک ساز دهنی جادویی باعث پیوند خوردن زندگی سه کودکی می شود که در زمان جنگ جهانی دوم زندگی می کنند. «فردریش»، پسری فوق العاده بااستعداد در موسیقی که یک ماه-گرفتگی روی صورتش دارد، باید برای نجات پدرش تلاش کند چون حمایت پدرش از یهودیان باعث شده او در یک اردوگاه زندانی شود. در «پنسیلوانیا»، پسری پیانو-نواز به نام «مایک» و برادرش «فرانکی»، این فرصت را به دست می آورند که برای همیشه از پرورشگاه بگریزند، اما فقط در صورتی که بتوانند با زن مرموزی که آن ها را به فرزندخواندگی پذیرفته، ارتباطی دوستانه شکل دهند. در «کالیفرنیا»، «آیوی ماریا» در مدرسه با مشکلات زیادی رو به رو شده و به علاوه، اتهامات علیه چند صاحبخانه ژاپنی که ممکن است بالاخره خانه ای را برای خانواده «آیوی» فراهم کنند، نگرانی های زیادی را برای او به وجود آورده است. داستان های این سه شخصیت به شکلی جذاب روایت می شود و در کنار یکدیگر، تصویری فراموش نشدنی را در ذهن مخاطبین خلق می کند.